十月十四，徐卫在将梁兴等降将遣回军中后，召开以制置司和秦凤帅司文武要员参加的军事会议，研究在凤翔府境内发动反击一事。鉴于金韩联军在朱记关消耗日久，士气不振，又兼之李成等将出走投宋，两司官员一致认为现在就是发动反击的最佳时机。
    徐卫在会后发布了命令，姚必隆所率熙河兵紧急开往凤翔府；杜飞虎再引马军一千五百骑并步军四千人往援；临时任命李成节制一万三千降军，由秦凤帅司周济粮草，由渭水南岸向东运动；两兴安抚司都统制徐洪引七千马步军从宝鸡过浮桥，赶往朱记关。
    至此，紫金虎动用秦凤帅司和两兴安抚司的正军、义勇、降军，总计六万余众，预备在凤翔府内的歧山县、郿县、扶风县一带发动反攻。并就此事，向四川绵州的川陕宣抚司报备。
    十月下旬，所有部队到达指定地区。而此时，金韩联军中却是乱象一片。李成等将叛逃后，赤盏晖盛怒之下，剥夺了韩常的指挥权。铁腕处置相关人员，参与叛逃而未能成事的韩军将领被处死者达十数人之多！暂时稳定局面之后，赤盏晖就侦察到了凤翔府不断有援兵开进的迹象。他马上判定，西军将在凤翔境内，借联军动乱之机发动反攻。
    这时，他手里尚金韩联军近十万众，但赤盏晖自忖，联军虽众，但奈何军心动摇，士气萎靡，如果在这种情况下与西军大战，没有必胜的把握。尽管他此前从来没有跟西军交手的经验，但也听说过虎儿军除了擅长防守城池外，也善于野战争雄。朱记关一带地形不算开阔，金军难以完全发挥，再三权衡之下，他引大军向东撤退数十里。
    丢掉了指挥权的韩常这会儿反倒清醒了，他不忘提醒赤盏晖，现在联军的士气极度低迷，而西军却因为防守的成功而士气大涨，此时不适合会战。不如退回京兆府，整顿部队之后，再作计较。
    可是赤盏晖却认为韩常这是怯懦的表现，他判断西军既然敢反攻，则必然集结主力。如果金军能在这一战中击溃西军，那么就将再次重演耶律马五所主导的鄜州大捷！马五通过这次大捷，夺取了京兆一府，坊宁耀诸州，那么自己若再胜，秦凤必然全部沦陷，熙河唾手可得，蜀口亦将完全暴露！这个诱惑实在太大了！
    为了迷惑西军，也为了保证上不了台面的韩军不添乱，他命令韩常引数万韩军，大肆宣扬地往京兆府撤退，扬言东归。却暗自率领金军主力，到达扶风县，将部队摆在雍水以北，张开血盆大口，等待西军往前拱。
    凤翔境内河流众多，那雍水在渭水以北，发源于凤翔府城，与渭水一道夹出了关中平原的西部。赤盏晖把部队摆在雍水之北，就是等西军深入。
    十月二十，杨彦和张宪等将引秦凤熙河两司精锐马步军三万从府城出来，往东南行至歧山一带，在此他们侦察确认，金韩联军大举东撤。这时候，作为秦凤帅司都统制，杨彦手里光是马军就握着七千骑，他从来没象现在这样阔气过，因此有意挥师向东猛追！
    但张宪极力反对，并以鄜州惨败的教训来劝杨彦，先在这里不要动，把情况摸清楚再说。这一回虽然不象上次动用了十几万西军主力，但秦凤熙河两司的精锐都在这里了，万一失败，后果不堪设想。制置司也再三强调，不求奇功，但求稳妥。
    同一时间，徐洪引两兴安抚司主力以及秦凤帅司吴璘部出朱记关，行至郿县，同样侦察到联军大举东撤。那渭水之滨，广袤的平原上，散落着无数军械物资，显然是对方预感到西军要反攻，因此撤退匆忙。
    但徐洪手里缺少骑兵，不敢贸然追击，因此派人北上联络杨彦张宪，以便协同作战。
    这两路西军都原地踏步不前，让赤盏晖很费解，等到十月二十三，他担心自己行迹暴露，受到两路西军的夹攻，不得不退出扶风，继续往东撤到了京兆府最西端的武功县。诱西军前来，正面对决。
    杨彦等将佐忠实执行了徐卫的方针，就算有战机，也要慎之又慎。在赤盏晖自暴行踪往武功撤退时，他们并没有追击。
    驿店镇自从上次受到劫掠以来，该镇破坏严重，杨彦引军至此时，看到的只是一片焦黑的残垣断壁，并无半个百姓。他把部队扎在镇外，与徐洪、徐胜、吴璘等将会师一处。共同商讨进兵事宜。
    中军大帐，杨彦以都统制之尊高坐于上，下首，十数员战将披挂整齐，各依军阶落坐。
    徐洪、徐胜、吴璘三将鱼贯而入，杨彦一见，起身抱拳道：“徐四哥，徐五哥，唐卿。”
    “杨都统。”三将还礼，杨彦请他们坐定，而后把头盔一掀，扔在帅案上，朗声道“人到齐了，咱们开始吧。”语至此处，他步行至地图架前，手指京兆府西端道“据探，敌军已撤至武功一带停下，看样子，是打算等我们前去，摆开阵势，正面对决。这一仗，打不打，怎么打，诸位不妨畅所欲言。”
    徐洪捋着颌下赤髯，沉吟道：“据信，敌军是分两批撤的。第一批撤走的，多半是韩军，金军本想在雍水以北等咱们，可惜咱们没去。一看没机巧可言，金军这才撤到了武功，打算展开会战。杨都统，不知我军目前兵力如何？”
    杨彦一挥手，自有帅司一名准备差使回答道：“眼下，秦凤帅司、熙河帅司、两兴安抚司部队，共计马步正军四万两千，又有李成等降兵一万三千，再加秦凤义勇乡兵，总兵力计六万四千余。”
    “六万四？从兵力上看，倒是足以和金军一战。但我等得考虑到，这六万四千大军，来自各路各司，互相之间如何协同是个问题，金军则不然。”徐洪谨慎地表明了自己的态度。
    “不无道理。”杨彦点头承认道。
    徐胜沉思半晌，此时开口道：“我认为，还是稳妥为好。我们此去，若胜，也不一定能吞下京兆府，若败则秦凤势危，重演鄜州之事。我个人看法，还是不去。”
    张宪接过话头：“卑职赞同徐安抚的意见，制置司和帅司几次三番强调，此次御敌，以求稳为上。今敌扣关不下，引发内乱而撤退，我军目的已经达到，实在不必冒险进兵。”
    杨彦听罢众将意见，朗声问道：“还有没有？都是这个意思？”
    众将互相观望，并没有一人主张进击。倒不是这些西军骁将们被鄜州大败打掉了雄心壮志，而是从大局来看，陕西和西军目前仍处于恢复阶段，尽管有些起色了，但与最盛时相比还有相当差距。咱们好不容易积蓄起来一点力量，如果放手一拼，万一拼败了，陕西也就完蛋了。权衡利弊一下，实在不划算。咱们不如各回岗位，把住城池关隘，继续养精蓄锐，以待时变。
    见此情形，身为前沿最高指挥官的杨彦一时无言。这是他首次坐镇指挥大兵团，他倒是不怯场，雄心勃勃要建立奇功。可现在女真人不给他机会，一路撤回京兆府境内去了。如果追过去吧，谁也不敢保证获胜，但同样，谁也不敢保证就必败。
    九哥常说，为将者，切忌功利，每作一个决定，务必从战局出发，不可混杂个人私心和政治考量。我们这次主要任务，就是防守，现在目的已经到达了，而反攻陕西东部，收复失土不在此次用兵考虑之列，且条件也不成熟，为谨慎起见，还是不冒这个险。
    一念至此，拍板定案道：“罢！不去！我立即就此事上报制置司，听制置相公最后裁夺！”
    十月下旬，杨彦请示秦州的制置司和帅司，徐卫支持他的决定，并作出指示，杨彦、张宪、姚必隆等，自还府城，徐胜吴璘仍驻朱记关，徐洪引军回大散关，李成梁兴等降将，率部北渡渭水，进入凤翔府，等候整编任命。
    在武功磨刀霍霍的赤盏晖，见西军探个头出来张望几眼，又缩了回去，好不失望。却也无可奈何，只能在京兆府整顿部队，再寻战机。
    至此，陕西战场暂时趋于平静。环庆境内，张俊被徐原一记老拳打在心窝上，一时半儿缓不过劲来。秦凤境内，韩常赔了数以万计的部队，也没能前进半步。赤盏晖费尽心计，西军却原路返回。
    这怎么看，此次宋韩在陕西交战，金军韩军都没有讨到好处。西军的指导思想非常明确，就是依托城池关隘坚守，最大限度消耗敌人。连西军中最擅长野战的虎儿军，也放弃了在平原地区跟金军捉对厮杀的机会，“保守”地退回防线。
    但显然，战事不可能就这么结束，这回对宋用兵，虽是由伪韩挑的头，金军只是配合。但在陕西，金军可是动用了六万！这放在哪个时期都不是小数目！六万金军啃不动一个凤翔府，这叫女真人如何甘心？