西行路上所有的磕磕绊绊，艰难险阻，完全可以用三个词来概括：妄念，下套，误会
妄念好理解，便是那些偷跑出来的坐骑、童仆，或是土生土长没有后台的妖怪，听见唐僧过来了，便要拿住吃肉，捉住成亲，更甚者如黄眉老佛一般，要取代唐僧自己做取经人。
至于下套，也有说法，便是那些有目的的神佛菩萨，或是想要西行五人欠人情，或是因为别人人情来帮忙下套，特意把坐骑什么的派下去作怪。
其中的“幕后黑手”，便是世尊和观音菩萨，哪怕是地位超拔如太上、太乙救苦天尊、骊山老母、文殊、普贤也逃不脱，青牛、金银童子、九灵元圣、青狮白象也得派下来作怪。
第三种，就是误会了，比如那个豹子精，用三个“人头”便差点叫西行四人散伙；比如唐僧多次驱逐孙悟空之举，还有的就是这万寿山五庄观。
因为两个童子过于傲慢，孙大圣又是个天不管地不拘的性子，看了镇元子这气派十足的道场，出言讽刺，两下呛火，一个存心看笑话，一个有意捣乱。
最后推倒了人参果树，镇元子下来一体擒拿，打又打不过，走又走不脱，镇元子虽然心胸宽阔，也不拼命也不眼红，只是要他赔树，却叫大圣十洲三岛都走遍了，最后请的观音菩萨来，因果债不知欠了多少。
但既然是误会，就有开解的方法，清风明月两个童子心高气傲不屑解释，但司马良等三人经过这一路，说出的话唐僧倒是还肯听，于是和王玄策、骆宾王两个凡人受用了人参果，倒也安稳。
八戒虽说贪嘴，但这人参果若不是地仙一脉食用，只有增长寿数的功效，他们几个哪里缺乏寿数？张部长之前因为毒奶用的太多倒是有些缺乏，不过见了太上之后，弥补了功法的缺陷，倒也不多人参果这几万年寿命。
这东西虽然珍贵，但就和龙肝凤髓、香梨火枣、玉液金琼一样，不到那个层次的梦寐以求，到了那个层次，这些不过是平常应酬用的东西，好吃归好吃，有效归有效，但本质上和水果茶叶差不多。
如此，过了万寿山，一路上行进，这一日几个人便说起变化之道来。
“若说变化，还得八九玄功最为厉害，大圣和二郎真君都擅此道，都是赫赫有名的战神。”老刘头提起话头。
大圣听了，面有得色，虽然他曾经大闹天宫，哪吒也拦他不住，但对于二郎神的本事还是认可的。
“天庭地府的变化法门也不错，斗部、雷部、火部、水部、岳部、的八卦法体，山神、水神、地祇神、阎罗殿的判官，都有独门变化之道。”沙悟净在一旁呵呵补充道。
“要我说，修行者无论哪个门类，都有一二变化术，佛门有法相，道门有三头六臂、肋生双翅各色法门，都是用灵气和心法改造肉身，但这些都要修行，要说天生变化，还得看两种，一是龙，二是鬼类。”张部长说道。
“是极是极，”大圣似乎明白了什么，“鬼蜮变化最是害人，不为别的，因为他们多，若是肉眼凡胎，不慎就被骗去了，若是五通神之类还好说，至少不取人性命，但有那恶鬼变化之后，专一吸人精华，不消半夜便死也！”
“我那哥也，你只知道鬼魂害人不浅，便是尸首也能伤人，那僵尸、白骨之类比恶鬼还要凶哩！”八戒说道。
“你这呆子，俺们说变化，僵尸、白骨可会变化？”大圣喝乐一句。
“大师兄，你只知其一，不知其二，岂不闻旱魃、将臣、后卿、嬴勾四尊僵尸始祖里，旱魃改天文休咎，将臣擅吸血搏杀，后卿能魇人祟物，嬴勾会统御变化，怎地说僵尸不能变化？”
“徒儿啊，你等谈天说地，倒是让贫僧长见识，可此时日头偏西，腹中饥饿，光是长见识却也难填肚子。”唐僧插言。
“这好办，俺老孙寻个化缘去，先叫师傅吃饱，俺们几个却好对付。”
“这附近也不见人家，却去哪了化缘？若是飞遁的远，饭却凉了也！”八戒跟孙悟空也混熟了，看他顾左右而言他，出言说道。
好巧不巧，此时正从山里转出一个年轻少女来，拿着饭篮子，想是给哪个亲眷送饭，唐僧见之说道：“八戒，怎地说附近没有人家，那不是人家？”
八戒见了美女，有看到他手上有饭食，颠颠地就要上前，却被悟空拦住：“呆子，你刚才说的甚么？”
这话一出，十个人都听懂了，唯有猪八戒和唐僧心存疑虑：“悟空，莫不是你看错了？那分明是个女施主吗！”
“就是，哪那么巧，这弼马温搞鬼哩！”八戒立刻换了一副嘴脸，刚要前去，又被人阻住。
“三藏法师，天蓬元帅，”司马良笑吟吟地拦在前面，“可信得过我等三人？”
“使者请讲，”唐僧慌忙回礼，他毕竟不是没接触过大唐的四个徒弟，作为得道高僧，临走前又被李世民认了御弟，也算是上层人物，又走了这一路，知道大唐使者的能力。
甚至于，在他看来，这三个徒弟还没有这几个使者靠谱。
“前面这人，确实是尸魔变化而来，请看——”司马良说话间，把王嗣宗的【禁毁淫祠】一套，顿时青春少女就变成了阴森白骨，身上挂着几块伶仃的腐肉。
“三藏法师，念地藏经送这位尸魔白骨夫人往生吧。”说罢，几个人一拥而上，把白骨精团团围住，叫她难以走脱。
三藏将信将疑地念了咒，果然起了作用，白骨夫人被几个壮汉打的重伤，被地藏经一道金光度化魂魄，往生去了。
再往前走，就是宝象国了，王玄策再一次失去了踪影，而几个人也在碗子山波月洞遇到了百花羞公主，得了她一封家书，直送到宝象国老国王处，叫他心安，不要惦记女儿。