夜里12点，鲁老头围着别墅作了第一次巡视。自从主人要他白天睡觉晚上守护以后，他就成了夜猫子。别墅周围以前铺有一条碎石小径，由于一年多来这里没有住人，小径上已经长出很多杂草，这使人夜里走路有点绊脚，花园也是被杂草严重侵犯，以前别墅正面一大片都是草坪和花木，但鲁老头一个人只保护住了鱼池一带还算得上是花园的模样。在这岛上，最强大的东西便是那些茅草和乱七八糟的灌木了，它们仿佛吹一阵风就会长高一大截似的。
鲁老头不禁怀念起那两只猛犬来，这两只马斯提夫犬一只叫大虎，一只叫二虎，以前有它们在的时候，鲁老头从来是可以放心睡觉的。由于怕伤着了来客或者女佣，这两只猛犬白天都关在花园的一座小房子里，黄昏时分放出来，鲁老头便可以和它们嬉戏了，伍钢也常拿上一块肉来逗逗它们，但有时他将它们喂得过饱，到鲁老头按时给它们正餐时，它们都看也不看了。奇怪的是，主人的妻子蓝小妮一直很怕这两只猛犬，有一次大虎向她表示亲热，立起身子来将前爪搭在她肩上，大虎200多斤的重量竟把洪太太推倒在地上，惹得主人对它严厉训斥了一番。这两只猛犬染病后是慢慢死去的，地方上的兽医和警察的警犬训练基地的医生都先后来诊治过，最后是无力回天。
这次主人没有新购来猛犬，说明主人这次回别墅不会住得很久。看得出来，他纯粹是陪那个远道而来的女子住回别墅来的。主人对这个女子很尊重，鲁老头想这女子一定有什么特别的地方。
别墅底楼各个窗户的灯光都熄了，鲁老头知道，底楼右侧的走廊上通向五个房间，现在那里住着了个女佣，厨房旁边有一个房间，小胖子厨师就住在那里。伍钢也住底楼，在客厅尽头、楼梯的侧面有一道门，那里面是一个套间，很漂亮的，伍钢在这里也算得上是主人了，之所以住在底楼，是因为他担负着别墅里的安全责任。
二楼现在是一片漆黑，鲁老头站在小径上望了望，他知道现在没有人住在二层，那是洪于的母亲于老太太以前住的地方，还有就是客房，现在也没有客人来岛上拜望了。
此刻，整幢别墅只有三楼主人的卧室和阁楼的百叶窗还有灯光。鲁老头不理解的是，主人这次带来的女人为什么不和他住在一起。从前，凡是洪太太回了城里没住在岛上时，偶尔也会有这种又漂亮又有气质的女人来到别墅，并且直接住进了主人的卧室，这种情况鲁老头也是从夜里的灯光推测出来的。不过这种女人都只住一宿便离开，而这次这个舒小姐就像亲戚一样在这里一直住下了。
鲁老头围着别墅巡查了一圈，又回到了他的小木屋前。此时，别墅里仅剩的灯光已全部熄灭了，只有别墅的黑色轮廓座落在夜色中，它的尖顶对着夜空像铁铸的一样。
但愿今夜不要发生什么可怕的事。鲁老头侧耳听了听四周，没有任何异样的动静。这时，鲁老头的眼前突然浮现出两张可怕的面孔来，这是曾经死在别墅里的那一对游客的脸，鲁老头当时推门进去看见时曾吓得魂飞魄散。曾老头很响地咳了几声嗽，以此来驱散这种回忆。鲁老头认为，他通宵值守作用不大，问题出在别墅内部，洪太太曾经看见过的穿黑裙子的女人是出现在楼梯上，这证明别墅里藏着鬼魂。这次，舒小姐在半夜又听见了莫名的哭声，看来那鬼魂在别墅里一直未离去过。
这时，黑沉沉的湖上传来快艇的声音，快半夜了，谁会上岛来呢？鲁老头拔腿向岸边跑去，躲在一棵树后紧张地观望。
真有一只快艇靠在了岛边，一大团黑影跌跌撞撞地上了岸。鲁老头慢慢看清楚了，是伍钢横抱着一个女人走下船来，他将那女人放在地上，那女人伏在地痛哭，声音已经嘶哑。
鲁老头心里一惊，立即跑过去问道：“伍钢，出什么事了？”
“没，没大事。”伍钢从头到脚水淋淋的，但满嘴的酒气还是让鲁老头后退了一步。
“刚才，船开翻了。”伍钢指着远处说道，“不是开翻了，是一股妖风把船吹翻了，我们都掉进了水里，我抓起了她，”伍钢看了一眼伏在地上痛哭的女人继续说，“她妹妹找不着了。”
“淹死人了？”鲁老头紧张得心都要跳出来，“在哪里？快，我陪你开船去找找！”
伍钢摇摇头说：“鲁老头，我的水性不比你差，找不着了。我救起她时还看见她妹妹的头发在水上浮动了几下，等我把船翻过来将她丢上船以后，水面上已经没有人影了。我在那一带找了很久，水里什么也没有，你知道，湖心的水有30多米深，谁知道她妹妹沉到哪里去了。”
“妹妹呀——”那女人在地上痛哭，手指抓着地面像要陷进去一样。她很年轻，是个20来岁的女孩，浑身透湿。她的衣服穿得很少，加上在刚才的死里逃生中撕破了不少，现在看上去几乎是赤身露体。
“她是谁？”鲁老头叹了一口气问道。
“我们从犀牛岛过来的。”伍钢说，“这事不用你管。”
“需要我去叫主人吗？”鲁老头感到人命关天。
伍钢突然生了气，吼叫道：“这事不用你管，你走吧！”
鲁老头忐忑地离开了岸边，回到他的小木屋前。犀牛岛是一个大赌窝，伍钢一定在那里喝了酒，又带上这两姐妹回岛来。喝醉了还半夜开船，能不翻船吗？造孽啊！鲁老头在心里骂道。
伍钢和那个可怜的女孩在岸边嘀咕了很久，那个女孩的哭声渐渐止住了。后来，他们一起进了别墅，鲁老头看见伍钢房间的灯光亮了一会儿又熄了。这兔崽子，害死了人还能搂着女孩睡觉，鲁老头感到一阵毛骨悚然。
林中有一只什么怪鸟突然叫了一声，然后又是寂静。鲁老头往湖上望去，黑沉沉的什么也看不见。