就在李定国在桂林取得大捷的时候，福建的郑成功也节节胜利。
    郑成功，他的母亲田川氏是日本人。
    郑之龙成为海上强盗的时候，日本当局很重视郑芝龙，平户藩主松浦也送宅邸给他居住。
    公元1623年，郑芝龙到日本做贸易时，与当地女子田川氏结为夫妻，郑成功就出生在日本肥前国平户岛上的川内浦千里滨。
    郑成功六岁之前跟随母亲住在平户，直到父亲郑芝龙受明廷招安任官之后，才被接回泉州府安平居住读书。
    公元1644年，郑成功被送往金陵求学。
    郑成功进入南京国子监深造，郑芝龙为儿子聘请教师教他读书。
    他师从江浙名儒钱谦益。
    郑成功儿时名福松，钱谦益即给他起名森，寓深沉整肃，丛众茂盛之意，又为了勉励郑成功，乃替他起“大木”之表字。
    郑成功跟随钱谦益学习了许多儒家经典，培养了他忠义之气。
    当然，他的老师钱谦益反而成了反面教材，因为，他投降了满清。
    之后，崇祯皇帝自杀，明朝灭亡，弘光朝的南明建立。
    公元1645年五月十五日，清朝豫亲王多铎率军南下，破扬州，攻占南京，兵部尚书史可法等人殉国，弘光帝被俘，遭到杀害，弘光政权灭亡。
    弘光政权覆灭后，由于清廷在江南采取残酷野蛮的高压政策，强行下达剃发令，激起各地抗清斗争蜂起。
    这时，郑芝龙手握重兵，成为抗清的主要军事力量。
    郑芝龙、郑鸿逵兄弟于福州拥戴唐王朱聿键称帝，公元1645年七月改元“隆武”。
    隆武政权成立后，郑芝龙将郑成功引荐给隆武帝，隆武帝非常赞赏郑成功的才华，他叹息说：“惜无一女配卿，卿当忠吾家，勿相忘也！”
    皇帝以女儿给人做妻子，在封建时代是最高的荣誉，为了表示对郑成功的宠爱，隆武帝将当朝最尊崇的朱姓赐给郑成功，并将原名森改为成功。
    从这时起，郑森的名字就成了朱成功。
    自是，朝廷内外都称朱为国姓，普通百姓尊称他为国姓爷。
    公元1646年起，郑成功即开始领军，多次奉命进出闽、赣与清军作战，颇受隆武帝器重。然而，真正握有军政大权的郑芝龙，却无意全力抗清，甚至在清军南下福建的时候，命令仙霞关守将施福将军队撤回福州。
    此举导致清军攻入闽北时几乎没有遭受抵抗。
    清朝大学士洪承畴为泉州南安人，郑芝龙同乡，在其承诺给予三省王爵的利诱下，郑芝龙不顾郑成功、郑鸿逵等人的反对，决意带着其他几位儿子北上向清朝投降。
    郑成功劝阻父亲不成，只好带着部分士兵出走金门。
    郑芝龙本以为降清之后不但得保家业，还能加官晋爵；不料清军征闽主帅博洛背约，不但将郑芝龙与诸子一同挟往燕京，更出兵攻打郑家的故乡闽南南安。
    郑成功之母田川氏当时已从日本搬至南安定居，不幸碰上此次劫难，于战乱中自缢身亡；郑成功得知母亲死后，更加坚定了抗清的决心。
    清廷要求郑芝龙劝说儿子郑成功投降，不然，将杀死郑芝龙。郑芝龙在人为刀俎的情况下，只得忍气吞声，写信劝说郑成功投降。
    郑成功哪里理会郑芝龙？坚决不投降！
    清廷大怒，把郑芝龙杀了！
    可怜郑芝龙一腔汉奸心，付之流水也！
    他本可以过得很好，完全不用去当俘虏，手握重兵，镇守福建，进可取南京，退可到台湾，这么好的条件，竟然跑去投降，真是作死！
    所以，他的死，真正是活该！
    公元1646年八月，清军攻克浦城、霞浦；隆武帝出奔江西，在汀州遭清军俘虏，之后绝食不屈而亡。
    南明帝系旋由桂王朱由榔继承，改元“永历”。
    隆武政权灭亡后，郑成功避走金门，然后开始于沿海各地招兵买马、收编郑芝龙旧部，更在南澳募集了数千兵力。
    公元1647年七月，郑成功会同郑彩部队攻打海澄，失败；八月，郑成功又与郑鸿逵部合围泉州府城，清漳州副将王进率援军至，郑军不敌败退。
    公元1648年，南明浙江巡抚卢若腾等人来归，郑成功蓄积实力后再次出击，攻克同安县。五月，郑军围攻泉州；七月，清朝靖南将军陈泰、浙闽总督陈锦、福建提督赵国祚等转而攻击同安，郑军不敌，守将、军民死伤无数。不久，清朝援军抵达泉州，郑成功乃解泉州之围，怆然退回海上。
    同年，清朝江西总兵金声桓、王得仁于江西起兵反清，清朝广东提督李成栋亦投向永历政权，使反清复明的声势一时大涨；只可惜各方反清势力在彼此没有默契、各自为政的情况下，大多沦为地方性的抗争。不久后，清廷压制了江西的金声桓、王得仁势力；广东李成栋军亦于次年灭亡。
    公元1649年，郑成功改奉永历年号为正朔；
    永历帝即册封其为“延平王”，从此亦有人称成功为“郑延平”。
    公元1649年十月，郑成功决定挥兵南下，除打击闽南清军外，也打算沿路收服各地的城寨以为粮源。
    一个多月下来，从清军手上攻取漳浦、云霄等地，亦平定了达濠、霞美等寨；十一月，郑军攻诏安不克，乃决定转入粤东，经分水关至潮州一带征讨不合作的零星势力；至隔年五月之间，又收服了潮阳以及周边许多山寨。
    潮州守将郝尚久虽已于1648年随李成栋反清，但曾袭击施琅、郑鸿逵等部，也曾拒绝郑成功“联军”的要求，并在郑军攻打新墟寨时派兵与之为难，与郑成功素有嫌隙。
    公元1650年六月，郑成功军队行抵潮州，便以郝尚久立场“不清不明”为由，出兵击之；郝部不敌，退守府城，揭阳、普宁、惠来等县尽入郑军之手。
    不久，清军再次攻入广东；郝尚久背腹受敌，负气降清，引清军入潮州城以抗郑军。
    郑军围困潮州城三月不克、士气低落，又面临粮饷接济问题，只得于八月解潮州围退回闽南。